ช่องทางบริการ
การเปิดบัญชีกองทุนรวม
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ยูโอบีสามารถทำการเปิดบัญชีได้โดยการดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี กรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่บลจ.ยูโอบี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อขอรับได้จาก บลจ.ยูโอบีหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
  1. ใบคำขอเปิดบัญชี (ตามจำนวนชื่อบัญชีกองทุน)
  2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าวและที่อยู่ (กรณีใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว)
  5. กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
  6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหน่วยเท่านั้น
หมายเหตุ
  • เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
  1. ใบคำขอเปิดบัญชี (ตามจำนวนชื่อบัญชีกองทุน)
  2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
  3. สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (อายุ 3 เดือน)
  4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
  6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
  8. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  9. กรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
  10. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  11. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
  12. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  13. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ถือหน่วยเท่านั้น
  14. อื่นๆ (โปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ
  • เอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้น จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ